Cliente tipo
Banche e gruppi finanziari
Banche commerciali, popolari, BCC, gruppi finanziari italiani che valutano operazioni di consolidamento, carve-out di rami specifici o partnership strategiche.
Mercato di specializzazione
Servizi Finanziari.
Bancario, assicurativo, asset management.
I servizi finanziari italiani — banche mid-sized, compagnie assicurative, società di asset management, piattaforme fintech regolamentate — attraversano una fase di consolidamento strutturale. Montesino interviene con fairness opinion indipendenti, valutazioni per operazioni straordinarie tra parti correlate, advisory su riorganizzazioni di gruppo. Il nostro interlocutore è tipicamente il CdA o il collegio sindacale di istituzioni che richiedono un parere tecnico autonomo.
Per chi è rilevante
Lo stesso mercato, tre angoli di lettura.
Operatori bancari, assicurativi e di asset management: tre prospettive su un mercato con dinamiche di consolidamento e selettività degli investitori.
Cliente tipo
Compagnie assicurative
Operatori assicurativi vita e danni, captive, insurtech, che valutano operazioni straordinarie su rami, partecipazioni o piattaforme distributive.
Cliente tipo
Asset & wealth manager
SGR, advisor indipendenti, multi-family office, piattaforme wealth-tech: operazioni di aggregazione, partnership o cessioni di team.
Cosa facciamo
Operazioni ricorrenti nel mercato.
I servizi finanziari sono un settore in cui qualità del processo, riservatezza e dialogo con regulator definiscono l'esito delle operazioni. Montesino interviene con esperienza dedicata.
Tipologia
Aggregazioni e fusioni
Advisory in operazioni di consolidamento tra banche, SGR, compagnie assicurative.
Tipologia
Carve-out di rami
Cessione o scorporo di linee di business specifiche (NPL, custody, asset management retail, ecc.).
Tipologia
Distressed M&A
Operazioni su istituti in crisi o sotto vigilanza, in coordinamento con autorità competenti.
Tipologia
Partnership distributive
Strutturazione di accordi di partnership commerciali con risvolti societari.
Insight sul settore
Approfondimenti del mercato.
REPORT
Mappatura del mercato e operatori chiave
NOTA
Trend di consolidamento e attività M&A recente
ARTICOLO
Multipli e parametri di valutazione attuali
REPORT
Cross-border outlook e investitori internazionali
Il team
Partner di riferimento.
Ugo Zampieri
Partner
Senior expert con oltre 25 anni in operazioni M&A e ristrutturazione del debito, su IT, business services e healthcare, con esperienza italiana e cross-border. Originatore di mandati per diverse IPO sul segmento EGM (ex AIM di Borsa Italiana).
Gian Piero Sala
Presidente
Dottore commercialista dal 1993, CTU Tribunale di Milano. Trattative M&A cross-border.
Mirco Galeri
Managing Partner
Trent'anni di gestione strategica e operativa d'impresa, tra attività imprenditoriale diretta e consulenza direzionale. CFO e membro di Comitati di Direzione in aziende di eccellenza, con esperienza trasversale su metalmeccanico, chimico, agricolo e servizi.
Riccardo Puddu Cortesi
Managing Partner
Business development e internazionalizzazione PMI. Coordinamento cross-border con Montesino Associates LLC.