Accesso al deal flow

Canalizzazione del patrimonio liquido verso opportunità di investimento selezionate.

Selezione e accesso a deal di Private Equity, Private Debt, Immobiliare e co-investimento generati dalle practice Montesino e dalla rete di partner. La famiglia accede a un flusso curato di opportunità coerenti con la propria asset allocation strategica.

Cliente tipo

Family office investitori

Single e multi family office che cercano un canale curato di opportunità di Private Equity, Private Debt, Immobiliare e co-investimento generate dalla rete Montesino.

Cliente tipo

Famiglie con liquidità

Famiglie con quote rilevanti di liquidità in attesa di allocazione che vogliono diversificare il portafoglio con private markets selezionati e co-investimenti.

Mappatura dell'asset allocation della famiglia e identificazione dei gap.
Accesso a deal di Private Equity, Private Debt e Immobiliare originati dalle practice Montesino.
Co-investimento al fianco delle practice in operazioni selezionate.
Coordinamento con i gestori esterni della famiglia per l'integrazione nel portafoglio.

Asset allocation

Mappatura dell'asset allocation attuale e identificazione dei gap rispetto al target. Definizione del budget annuo per private markets e co-investimento.

Origination

Accesso al deal flow generato dalle practice Corporate Finance Montesino (M&A, Private Capital, Immobiliare, Restructuring) e dalla rete di partner internazionali.

Selezione e analisi

Filtraggio per coerenza con la strategia della famiglia, analisi tecnica del deal (sponsor, asset, struttura, exit), confronto con benchmark di settore.

Co-investimento e monitoring

Supporto alla decisione di investimento, sottoscrizione affiancata alle practice, monitoring del portafoglio e regia con i gestori esterni della famiglia.