Business Unit
Ultra High Net Worth.
Regia strategico-patrimoniale per individui, famiglie e family office.
La business unit UHNWI Advisory affianca due categorie di clienti: individui internazionali che valutano il trasferimento della residenza fiscale in Italia e famiglie imprenditoriali italiane con patrimonio complesso. Montesino coordina il dossier, integra le competenze corporate finance quando rilevanti e attiva advisor fiscali, legali, bancari e immobiliari abilitati nelle giurisdizioni coinvolte.
Practice
Dodici practice specialistiche.
Sei dedicate ai Non-Resident Clients (UHNWI in trasferimento in Italia), sei alle famiglie residenti. Le practice si combinano in funzione del dossier: tax, wealth structuring, real estate, governance familiare, coaching e accesso al deal flow corporate.
Attivazione Flat Tax
Coordinamento dell'attivazione del regime ex art. 24-bis TUIR: interpello, adempimenti, compliance continuativa.
→ 02Trasferimento Fiscale
Pianificazione del trasferimento di residenza fiscale, assessment dei regimi speciali, coordinamento cross-border.
→ 03Strutturazione Patrimoniale
Holding cross-border, trust, fondazioni private, veicoli di investimento, pianificazione successoria multi-giurisdizionale.
→ 04Patrimonio Immobiliare & Artistico
Acquisizione di immobili di pregio in Italia, strutture di detenzione fiscalmente efficienti.
→ 05Banking & Custodia
Setup di conti correnti e custodial in Italia ed estero, regia con private banking.
→ 06Cittadinanza & Trasferimento
Investor Visa for Italy, golden visa europei, relocation family-wide.
→ 07Costituzione Family Office
Costituzione e governance di single family office: investment policy, staff, advisor, dimensionamento costi.
→ 08Governance familiare
Family constitution, family council, patti parasociali, patti di famiglia ex art. 768-bis cc.
→ 09Passaggio generazionale
Strutturazione della transizione patrimoniale: trust, holding, donazioni con riserva.
→ 10Coaching Nuove Generazioni
Programmi 1:1 per le nuove generazioni: tecnica patrimoniale, governance, dialogo con advisor.
→ 11Coaching per Imprenditori
Coaching dedicato al capofamiglia: passaggio del controllo, allineamento intergenerazionale.
→ 12Accesso al deal flow
Selezione di Private Equity, Private Debt, Immobiliare e co-investimento dalle practice Montesino.
→Architettura della BU
Due sub-hub, due cliente-tipo.
La BU è articolata in due sub-hub specializzati che condividono metodo, team e standard qualitativi, ma si rivolgono a due tipologie di clientela con esigenze, normative e dinamiche diverse.
Non-Resident Clients
UHNWI internazionali che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Flat tax art. 24-bis TUIR, wealth structuring cross-border, real estate di pregio, relocation, banking e custody.
- Attivazione Flat Tax (regime 24-bis)
- Trasferimento Fiscale
- Strutturazione Patrimoniale cross-border
- Patrimonio Immobiliare & Artistico
- Banking & Custodia setup
- Cittadinanza & Trasferimento
Resident Clients
Nuclei familiari italiani con patrimonio complesso. Family office, governance, passaggio generazionale, NextGen coaching, accesso al deal flow corporate finance Montesino.
- Costituzione Family Office
- Governance familiare & patti
- Passaggio generazionale
- NextGen & Coaching per Imprenditori
- Accesso al deal flow Montesino
- Operazioni straordinarie sul patrimonio
Il metodo
Quattro principi operativi.
Come operiamo trasversalmente alle 12 practice UHNWI.
Presidio senior diretto
Il partner che firma il mandato resta al tavolo per tutta la durata del dossier. Nessun handoff a junior o desk separati.
Integrazione con corporate finance
Continuità con le practice M&A, Debt, Private Capital, Immobiliare e Valuation quando patrimonio familiare, impresa e capitale devono essere letti insieme.
Rete di corrispondenti
Advisor fiscali, legali, bancari e immobiliari abilitati nelle giurisdizioni coinvolte: Regno Unito, Svizzera, Lussemburgo, Emirati, Stati Uniti, Asia.
Riservatezza istituzionale
Mandati selettivi, processo discreto, deliverable formali e archiviabili. La relazione è costruita sul dossier, non sulla distribuzione di prodotti.
Il team
Senior partner UHNWI.
I tre partner che presidiano direttamente i mandati UHNWI, supportati dalla rete di specialisti italiani e internazionali.
Ugo Zampieri
Senior expert con oltre 25 anni in operazioni M&A e ristrutturazione del debito, su IT, business services e healthcare, con esperienza italiana e cross-border. Originatore di mandati per diverse IPO sul segmento EGM (ex AIM di Borsa Italiana).
Gian Piero Sala
Dottore commercialista dal 1993, CTU Tribunale di Milano. Trattative M&A cross-border.
Riccardo Puddu Cortesi
Business development e internazionalizzazione PMI. Coordinamento cross-border con Montesino Associates LLC.
Perché Montesino
Boutique, partner-led, integrata con la piattaforma advisory.
Approccio boutique
Mandati selettivi, presidio senior diretto e riservatezza istituzionale. La relazione è costruita sul dossier, non sulla distribuzione di prodotti.
Integrazione con corporate finance
Continuità con le practice M&A, Debt, Private Capital, Immobiliare e Valuation quando patrimonio familiare, impresa e capitale devono essere letti insieme.
Coaching interno dedicato
Per le famiglie imprenditoriali offriamo programmi NextGen ed Executive integrati nella regia del mandato, con attenzione a ruoli, responsabilità, governance e preparazione alle decisioni.
Mindset istituzionale, esecuzione imprenditoriale
Metodo rigoroso, tempi rapidi, responsabilità diretta e coordinamento di specialisti selezionati in funzione del caso, nel rispetto del perimetro regolamentare applicabile.