Cliente tipo
Famiglie post-evento di liquidità
Famiglie che hanno realizzato un'operazione di vendita o liquidità importante (€20M+) e devono strutturare la gestione del patrimonio con un veicolo dedicato.
Costituzione Family Office
Costituzione e governance di single family office.
Assistenza nella creazione di single family office dedicati: definizione dell'investment policy statement, governance interna, selezione di staff e advisor esterni, dimensionamento dei costi e modello operativo.
Per chi è rilevante
A chi serve questa practice.
Cliente tipo
Famiglie con patrimonio storico
Nuclei familiari con patrimonio multi-generazionale complesso che cercano di consolidare la regia di asset finanziari, immobiliari e partecipativi in un'entità unica.
Cliente tipo
Famiglie con Single Family Office da evolvere
Famiglie con SFO esistente che necessita di re-design su governance, costi, dimensionamento staff o passaggio da embedded a stand-alone.
Cosa facciamo
Costituzione Family Office.
- Disegno della struttura organizzativa del family office (CEO, CFO, CIO, advisor esterni).
- Definizione dell'Investment Policy Statement con asset allocation strategica.
- Selezione e onboarding di advisor esterni (legale, fiscale, di investimento).
- Dimensionamento dei costi annuali e benchmark con peer family office italiani ed europei.
Il metodo
Come lavoriamo.
01
Vision e perimetro
Definizione del perimetro funzionale del SFO (investment, accounting, legal, concierge), del modello (single vs multi family office) e dell'investment policy statement.
02
Disegno organizzativo
Progettazione dell'organigramma — CEO, CFO, CIO, advisor esterni — selezione delle figure chiave e disegno del modello di compensazione e accountability.
03
Tech stack e operations
Selezione delle piattaforme di consolidamento (FundCount, Addepar, eFront), banking system, accounting, reporting. Definizione dei processi operativi e dei controlli interni.
04
Setup e go-live
Costituzione legale dell'entità, hiring delle figure chiave, opening dei rapporti bancari, attivazione delle piattaforme e onboarding degli advisor esterni.
Output
Cosa consegniamo.
Ogni mandato si conclude con deliverable concreti, formali e archiviabili.
- Family Office charter document
- Investment Policy Statement
- Organigramma e job description
- Tech stack assessment e selezione vendor
Il team
Partner di riferimento.
Ugo Zampieri
Partner
Senior expert con oltre 25 anni in operazioni M&A e ristrutturazione del debito, su IT, business services e healthcare, con esperienza italiana e cross-border. Originatore di mandati per diverse IPO sul segmento EGM (ex AIM di Borsa Italiana).
Gian Piero Sala
Presidente
Dottore commercialista dal 1993, CTU Tribunale di Milano. Trattative M&A cross-border.
Riccardo Puddu Cortesi
Managing Partner
Business development e internazionalizzazione PMI. Coordinamento cross-border con Montesino Associates LLC.