Articolo
UHNWI Advisory · Sub-hub
Resident Clients
Governance, passaggio generazionale, accompagnamento delle persone.
Affianchiamo famiglie con patrimonio industriale, finanziario e immobiliare complesso nei passaggi in cui proprietà, governance, liquidità e generazioni devono essere allineate. Il focus è la continuità della famiglia imprenditoriale, non la singola operazione.
Perimetro
A chi si rivolge.
Il sub-hub Resident Clients serve nuclei familiari italiani con patrimonio complesso, in fase di consolidamento della governance, di transizione generazionale, o di riorganizzazione post-evento straordinario.
Famiglie multi-generazionali
Famiglie alla seconda o terza generazione con struttura articolata, necessità di governance formale e meccanismi di decisione condivisi.
Imprenditori in transizione
Fondatori che stanno preparando il passaggio alla generazione successiva o alla professionalizzazione della gestione.
Post liquidity event
Famiglie successive a cessione aziendale che devono strutturare un patrimonio liquido con orizzonte di lungo periodo e investment policy.
Family office in setup
Famiglie che stanno costituendo o evolvendo il proprio family office, con esigenze di governance, IPS e reporting integrato.
Accompagnamento delle persone
Coaching per le generazioni.
Il programma di accompagnamento è gestito internamente da Montesino attraverso un professionista dedicato. Non vendiamo prodotti formativi: costruiamo percorsi su misura che preparano le persone a esercitare con consapevolezza il ruolo di azionisti, amministratori o gestori patrimoniali.
Programma NextGen
Preparare chi eredita.
Percorso strutturato rivolto alle nuove generazioni della famiglia — figli, nipoti, giovani azionisti. Obiettivo: sviluppare la comprensione del patrimonio di famiglia, del business sottostante, dei meccanismi di governance, e costruire autonomia decisionale nel tempo.
- Alfabetizzazione finanziaria e patrimoniale
- Comprensione del business familiare e della filiera del valore
- Dinamiche di governance, ruolo azionista vs amministratore
- Strumenti di investimento e asset allocation
- Preparazione a ingresso in organi sociali o family council
Programma Executive
Accompagnare chi guida.
Percorso rivolto all'imprenditore o al capofamiglia in carica. Obiettivo: strutturare con lucidità la transizione, il proprio ruolo futuro, e il passaggio del testimone — temi che raramente trovano spazio nell'advisory tecnica tradizionale.
- Pianificazione della transizione di ruolo
- Definizione del proprio contributo nella fase post-operativa
- Gestione delle aspettative intergenerazionali
- Coordinamento con advisor fiscali, legali e corporate finance
- Framework di governance per il lungo periodo
Metodo
Quattro fasi, partner-led.
Ogni mandato famiglia segue un percorso iterativo, con referente unico senior e coordinamento diretto degli advisor tecnici coinvolti (notaio, commercialista, legale, corporate finance).
01
Diagnostica familiare
Mappatura del patrimonio, delle strutture esistenti, dei rapporti familiari, dei ruoli, delle tensioni potenziali e degli obiettivi di ciascun ramo.
02
Disegno della governance
Progettazione di patti di famiglia, patti parasociali, family constitution, family council, strutture holding, regole di accesso al patrimonio.
03
Implementazione
Esecuzione tecnica con advisor legali, fiscali e notarili. Setup di family office, trust, holding di partecipazioni, investment policy.
04
Accompagnamento
Programma NextGen e/o Executive in parallelo. Reporting periodico, revisione annuale, coordinamento con operazioni corporate finance aperte sul patrimonio.
Practice
Sei practice per famiglie residenti.
Sei aree di assistenza dedicate a famiglie italiane già residenti, in fase di consolidamento patrimoniale, transizione generazionale o riorganizzazione post-evento. Ogni practice copre un perimetro tecnico definito.
01
Costituzione Family Office
Costituzione e governance di single family office: investment policy, staff, advisor, dimensionamento costi.
→ 02Governance familiare
Family constitution, family council, patti parasociali, patti di famiglia ex art. 768-bis cc, regolamenti.
→ 03Passaggio generazionale
Strutturazione della transizione patrimoniale: trust, holding, donazioni con riserva, disparity management.
→ 04Coaching Nuove Generazioni
Programmi 1:1 per le nuove generazioni: tecnica patrimoniale, governance, dialogo con advisor e gestori.
→ 05Coaching per Imprenditori
Coaching dedicato al capofamiglia: passaggio del controllo, allineamento intergenerazionale, decisioni strategiche.
→ 06Accesso al deal flow
Selezione di Private Equity, Private Debt, Immobiliare e co-investimento dalle practice Montesino.
→Perché Montesino
Una piattaforma che parla alla famiglia e all'impresa.
Continuità tra famiglia e business
Le practice corporate finance Montesino lavorano quotidianamente su M&A, debt e raccolte. Le strutture patrimoniali sviluppate per le famiglie sono progettate per essere coerenti con le operazioni che la famiglia affronta nel proprio percorso industriale.
Programma integrato nella regia Montesino
Il programma NextGen ed Executive è guidato da un referente integrato nel team Montesino, allineato al metodo della piattaforma e al linguaggio delle famiglie e delle operazioni.
Dossier selezionati della piattaforma
Quando coerente con profilo, obiettivi e presidi regolamentari, la famiglia può valutare dossier selezionati originati dalla piattaforma Montesino — club deal, co-investimento, real estate — anche con il supporto dei propri consulenti abilitati.
Mandato di lungo periodo
Le famiglie non hanno esigenze trimestrali. Il nostro impegno si misura in anni: accompagniamo la transizione, la stabilizzazione, e le revisioni periodiche della governance nel corso di decenni.
Il team
Partner di riferimento.
Ugo Zampieri
Partner
Senior expert con oltre 25 anni in operazioni M&A e ristrutturazione del debito, su IT, business services e healthcare, con esperienza italiana e cross-border. Originatore di mandati per diverse IPO sul segmento EGM (ex AIM di Borsa Italiana).
Gian Piero Sala
Presidente
Dottore commercialista dal 1993, CTU Tribunale di Milano. Trattative M&A cross-border.
Riccardo Puddu Cortesi
Managing Partner
Business development e internazionalizzazione PMI. Coordinamento cross-border con Montesino Associates LLC.
Insight sul settore
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